Seminare
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Der Seniorenberater

Webinar - NWB Verlag GmbH & Co. KG

In den nächsten Jahren wird der Anteil der 65-Jährigen in unserer Gesellschaft weiter steigen. Nutzen Sie diese Chance, die finanzstarke Zielgruppe der Senioren in Ihrer Kanzleistrategie zu verankern und ganzheitlich zu beraten. Vom Vermögenserhalt, über Nachfolgeplanung und Testamentsgestaltung bis hin zu Spezialproblemen rund um Pflege und Vorsorge können Sie nach dem Besuch unseres Seminars Ihre Senioren vertrauensvoll und umfassend beraten. Helfen Sie dieser speziellen Zielgruppe bei ihren typischen Fragestellungen. 

Unser Referent zeigt Ihnen dabei systematisch, wie Sie die verschiedenen Blickwinkel Steuern, Recht und praktischer Umgang mit dieser Mandantengruppe umsetzen. Unser Zertifikat, das Sie am Ende des Lehrgangs erhalten, zeichnet Sie als kompetenten Berater aus.

Termin Ort Preis*
25.03.2025- 26.03.2025 online 827,05 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

 Rechtliche und steuerliche Aspekte rund um die Vorsorge (Krankheit und Pflege)

  • General- und Vorsorgevollmacht, Spezialvollmacht, Gesellschaftervollmacht, Patientenverfügung
  • Vorsorgemappe
  • Sicherstellung der Handlungsfähigkeit
  • Sicherstellung des Zugriffs auf das Vermögen im Vorsorge- und Todesfall

Dos und Don’ts bei der Vermögensübergabe von Todes wegen und unter Lebenden

  • Gesetzliche Erbfolge - typische Stolperfallen umgehen
  • Optimale Testamentsgestaltung
  • Umgang mit Pflichtteilsrisiken
  • Auswirkungen des Güterstandes
  • Absicherung von Ehegatten
  • Auslandsbezug (Erblasser, Erben und/oder Vermögen im Ausland)
  • Lebzeitige Zuwendungen, insb. Nießbrauch, Wart- und Pflegeklauseln, Wohn- und Wohnungsrecht
  • Rückforderungsrechte
  • Erbschaft-, ertrag- und grunderwerbsteuerliche Aspekte und Gestaltungsüberlegungen, z. B.
    • Steuerbefreiung des Familienheims
    • Begünstigung von Immobilien
    • Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven
  • Besonderheiten bei minderjährigen Enkelkindern

Seniorenspezifische Besonderheiten bei ausgewählten Vermögenklassen im In- und Ausland

  • Sicherung der Immobilie als Einkunftsquelle oder Lebensort
  • Unternehmensbeteiligung: Übergeben, Verkaufen, Einstellen oder Umstrukturieren

Spezialfälle aus der Praxis

  • Besonderheiten zwischen Ehegatten
Dauer/zeitlicher Ablauf:
6.5 Zeitstunden [§ 15 FAO]
Zielgruppe:
  • Steuerberater
  • Fachanwälte für Steuerrecht, Erbrecht
Seminarkennung:
SEMOS3585F
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