Schuldscheine in der Praxis 2025

Im Jahr 2024 ist die Aktivität ausländischer Emittenten wieder deutlich angestiegen. Gegenüber dem Vorjahr hat der Markt jedoch nur sehr wenige Transaktionen gesehen, die mit einem finalen Volumen von EUR 500m+ abgeschlossen haben. Nachhaltigkeitskomponenten sind weiterhin beliebt und werden auch im Jahr 2025 eine wichtige Rolle spielen. Von Emittenten-Seite erwarten wir zum Anfang des Jahres etwas Zurückhaltung, die sich dann aber im Laufe des zweiten Quartals auflösen sollte. - Ziel dieses Seminars ist es, den professionellen Einsatz sowie eine reibungslose Dokumentation und Abwicklung von Schuldscheinen zu erfassen. Dazu erhalten Sie, nach einem Marktüberblick im aktuellen Umfeld, grundlegende Informationen über die Abwicklung und den Handel von Schuldscheinen in der Praxis und über die wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Schuldscheingeschäft. Zudem werden die Unterschiede nach Emittententyp und die wesentlichen Merkmale von Namensschuldverschreibungen herausgearbeitet und aktuelle Entwicklungen - wie beispielsweise zu Green und ESG-linked SSDs - behandelt. - Am Ende werden Sie in der Lage sein, alle Schritte von der Auflegung über die gesamte Laufzeit bis zu einem Rückkauf, einer Restrukturierung oder der Endfälligkeit zu begleiten. Gerade im aktuellen Umfeld ist die richtige Markteinschätzung, das rechtssichere Vorgehen sowie der Rat von Experten von Bedeutung.

FORUM