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Dynamics CRM - 360° - fachlicher und technischer Überblick

Webinar - GFU Cyrus AG

Nach dieser Veranstaltung kennen Sie die Konzepte sowie Basismodule von Microsoft CRM und wissen, wie diese zusammenspielen. Sie haben das grundsätzliche Arbeiten mit Microsoft CRM kennengelernt und die Themen Architektur, Anpassung, Automatisierung, Customizing und Programmierbarkeit behandelt. Kurzum, Sie wissen jetzt, was Microsoft CRM kann und können entscheiden, wie Microsoft CRM in Ihrem Unternehmen genutzt werden kann.
Termin Ort Preis*
19.01.2026- 21.01.2026 online 1.844,50 €
20.04.2026- 22.04.2026 online 1.844,50 €
20.07.2026- 22.07.2026 online 1.844,50 €
19.10.2026- 21.10.2026 online 1.844,50 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Einführung
    • Grundlegende Eigenschaften
    • Releases und Lizensierung
    • Benutzeroberfläche und Bedienung

  • Vertriebsverwaltung
    • Grundlegende Entitäten
    • Der Vertriebsprozess
    • Konvertierungen
    • Mitbewerber, Vertriebsdokumentation
    • Auswertungen

  • Auftragsverwaltung
    • Angebote, Aufträge, Rechnungen
    • Produktkatalog
    • Preisfindung

  • Marketingmanagement
    • Marketinglisten
    • Schnellkampagnen
    • Marketingkampagnen
    • Auswertungen

  • Serviceverwaltung
    • Anfragen
    • Der Service-Prozess
    • Verträge
    • Wissensdatenbank
    • Ressourcenplanung
    • Auswertungen

  • Arbeiten mit CRM
    • Aktivitäten
    • Verbindungen
    • Personalisierung
    • Das Sicherheitsmodell
    • Teams und Warteschlangen
    • Der Outlook-Client

  • Datenmanagement
    • Massenlöschung von Daten
    • Duplikaterkennung
    • Massenbearbeitung von Daten
    • Datenim- und Export

  • Architektur und Infrastruktur
    • Architektur und Anpassbarkeit
    • Komponenten des CRM
    • Infrastruktur, Skalierung und Hochverfügbarkeit
    • Clients
    • Email-Integration
    • Dokumentenverwaltung

  • Grundlagen Anpassung
    • Anpassungskonzepte
    • Anpassbarkeit durch „Poweruser“
    • Automatisierung
    • Customizing
    • Programmierung

  • Automatisierung
    • Workflows und Dialoge
    • Geschäftsprozessflüsse
    • Geschäftsregeln

  • Customizing
    • Entitäten, Felder, Beziehungen
    • Formulare und Ansichten
    • Diagramme und Dashboards

  • SDK für CRM
    • Client-Skripting
    • Serverseitige Programmierung
    • Menü- und Sitemap-Anpassung
    • Integrationsmöglichkeiten




Dauer/zeitlicher Ablauf:
3 Tage
Zielgruppe:
Entscheidungsträger, Berater, Projektleiter, Administratoren, die einen grundlegenden Überblick über das Produkt erhalten wollen. Sie benötigen keine speziellen Voraussetzungen, für die technischen Aspekte sind generelle IT-Kenntnisse sinnvoll.
Seminarkennung:
R82097
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